Инструменты для трейдинга: все самое необходимое

Если вы хотите достигать в процессе торговли поставленных целей и рационально относиться к своим ресурсам, то в этом вам поможет наш обзор. В нем мы расскажем, что такое инструменты для трейдинга, как их выбрать и правильно использовать.

А для того, чтобы вы могли познакомиться с основами торговой деятельности, рекомендуем статью «Что нужно для трейдинга: все самое необходимое». В ней мы разложили по полочкам всю самую важную информацию для игроков: с опытом и без него.

Что относится к этому понятию

Сфера торговли постоянно развивается и требует от участников рынка все большей оперативности. Все чаще им приходится конкурировать не только с другими трейдерами, но и с роботами, компьютерными программами.

Но это не означает того, что шансов на успех нет. Они есть, и довольно высоки.

Просто для получения в трейдинге максимального дохода одного желания мало.

Чтобы решать поставленные задачи, также важны:

знания;
навыки;
аналитические способности;
инструменты, которые могут быть как помощниками, так и необходимыми атрибутами для осуществления торговой деятельности.

К инструментам для трейдинга относятся:

Терминалы, в том числе мобильные приложения платформ;
Советники, которые выполняют функцию генераторов сигналов;
Экономический календарь, в котором собраны все самые важные события, способные повлиять на рынок;
Аналитические площадки, упрощающие анализ в процессе трейдинга;
Индикаторы – специальные алгоритмы, которые выявляют закономерности в динамике стоимости активов и дают возможность построить прогноз на перспективу.

Это основные варианты, на каждом из них мы остановимся позже.

Также необходимо обратить внимание на то, что кроме вышеперечисленных есть и дополнительные. Инструменты из второй группы не являются обязательными, но могут значительно облегчить работу игрока.

Сюда включены:

конвертеры валют, которые помогают моментально пересчитать одну валюту в другую по актуальному курсу;
различные калькуляторы. Например, есть сервисы для подсчета потенциальной прибыли от сделки, калькуляторы волатильности, стоимости пункта, маржи и так далее;
тепловые карты активов, чаще всего – валют. Этот сервис позволяет визуально оценить ситуацию на рынке и увидеть отклонения стоимости от минимума и максимума за определенный отрезок времени.

Конвертер валют позволяет пересчитать одну валюту в другую по рыночным ценам

Все вышеперечисленные варианты могут быть в перечнях услуг брокеров, размещаться на специальных аналитических площадках или предоставляться разработчиками как отдельный софт.

Также в трейдинге довольно часто встречается понятие «финансовые инструменты». Этой теме мы тоже уделим внимание в нашем обзоре.

Терминалы: какие бывают и для чего нужны

Терминалы, то есть платформы для трейдинга – это специальный софт, без которого торговля невозможна в принципе. В этом можно убедиться, ознакомившись с их функциями.

С помощью терминала пользователь может:

открывать и закрывать сделки;
редактировать открытые позиции;
устанавливать защитные ордера;
анализировать графики, использовать разные их типы;
применять в работе индикаторы;
управлять депозитом.

Есть несколько подходов к классификации платформ для трейдинга:

Требующие скачивания и браузерные. В первом случае пользователь устанавливает специальную программу на свое устройство, во втором – открывает терминал непосредственно в браузере.
Оба варианта не требуют глубоких знаний в сфере компьютерных технологий, достаточно воспользоваться ссылками, предоставленными брокером. А дальше – следовать инструкциям;
Десктопные и мобильные. Здесь за основу берется устройство, на которое инсталлируется терминал.
Десктопные предназначены для стационарных компьютеров и ноутбуков, мобильные – для смартфонов и планшетов.
Главный аргумент в пользу мобильных приложений – их удобство. Смартфон всегда под рукой, и трейдер может заниматься торговлей в любом месте, где есть интернет.
Если терминал десктопный, пользователь ограничен в перемещениях (особенно если речь идет о компьютере). Но при этом довольно часто функционал таких платформ шире по сравнению с мобильными.
Плюс к этому экраны стационарных устройств гораздо больше, чем у смартфонов и планшетов. Отсюда меньшая нагрузка на зрение и минимум рисков не заметить что-то важное.

У каждого брокера есть список терминалов, которые предлагаются клиентам. Если вы нашли подходящую для вас платформу, но ее нет в перечне вашего посредника, нужно либо искать другого брокера, либо подбирать другой терминал.

Самыми популярными являются продукты MetaTrader – четвертая и пятая версия. Эти варианты есть у большинства брокерских компаний.

Кроме этого, посредники могут предлагать и собственный софт. Например, у ИнстаФорекс, помимо MetaTrader, есть еще Мультитерминал, платформа WebTrader и мобильный терминал.

Как использовать Экономический календарь

Практика показывает, что сильные изменения стоимости активов происходят на фоне важных экономических событий. Новости, пресс-релизы, публикации статистических данных – все это может спровоцировать как рост, так и падение котировок.

В том, чтобы спрогнозировать такие колебания, и заключается основная задача фундаментального анализа.

На стоимость активов могут влиять:

Важные политические события: выборы органов власти в крупных государствах, встречи мировых лидеров, международные переговоры;
Форс-мажоры: чрезвычайные ситуации, военные конфликты, техногенные катастрофы и так далее;
Экономические отчеты и прогнозы;
Публикация статистических данных по макроэкономике;
Заявления влиятельных людей: политиков, экономистов, бизнесменов.

Своеобразным путеводителем в многообразии фундаментальных факторов является Экономический календарь. Это систематизированная таблица, в которой в хронологическом порядке объединены важные экономические события со всего мира.

В него включены:

заявления о состоянии экономики: мировой и национальной;
регулярные экономические отчеты;
обзоры, отражающие состояние определенного сектора экономики;
статистические сведения: макроэкономические и микроэкономические.

Открыв календарь, можно увидеть, какое событие должно произойти в конкретный день и узнать, как оно может повлиять на рынок. Прогноз формируется на основании заключений экспертов.

Также в Экономическом календаре содержатся предыдущие данные по конкретным экономическим показателям, благодаря чему можно оценить их динамику.

Перечислим основные показатели, которые важно использовать в работе:

внутренний валовой продукт: если он растет, значит экономика определенного государства находится на подъеме. С большой долей вероятности его национальная валюта тоже улучшит позиции;
индекс потребительских цен: когда устремляется вверх, деньги конкретной страны обесцениваются;
показатель безработицы: его снижение свидетельствует о благополучии в экономике, рост – о негативных тенденциях;
ключевые ставки центробанков: повышением этого показателя государства обычно достигают снижения инфляции, но при этом затормаживаются бизнес-процессы.

Экономические календари довольно объемные. Если вы не хотите пропустить самое важное из экономической жизни, в первую очередь обращайте внимание на вышеперечисленные показатели.

В большинстве случаев в Экономических календарях предусмотрена функция сортировки контента по степени важности. Иногда для удобства пользователей они даже имеют встроенный интерактивный гайд, который помогает разобраться в его функциях.

Приведем конкретный пример использования данных из Экономического календаря в трейдинге. Допустим, мы собираемся заработать на паре евро/доллар США.

Это значит, что нам нужно мониторить экономические новости в США и странах Евросоюза. Задаем эти параметры (список государств) в фильтрах календаря.

Если есть такая необходимость, структурируем все данные по степени важности.

В экономическом календаре контент можно сортировать по степени важности и региону

Система выдает результаты: указывается макроэкономический показатель, его предыдущее значение, прогноз и фактические данные. Если по факту ситуация оказалась лучше, чем прогнозировали эксперты, значит в экономике не наблюдается масштабных негативных факторов.

Сравниваем показатели по США и Еврозоне. Исходя из этого делаем вывод о том, какие перспективы есть у пары евро/доллар США.

Для подтверждения прогноза используем данные технического анализа и совершаем сделки в выбранном направлении.

Существует два способа трейдинга на основе данных, полученных из Экономического календаря.

Первый – это совершение сделок до публикации новостей. Например, если прогноз оптимистичный, то актив целесообразно покупать, если пессимистичный – продавать.

Вторая тактика менее рискованная. Она подразумевает торговлю в момент и сразу после публикации отчета, пресс-релиза и так далее.

В это время вектор изменения цены уже определен, и можно смело входить в сделки.

Экономические календари есть на сайтах почти всех брокеров, также их можно найти на аналитических и финансовых платформах. Свой Экономические календарь размещен в MetaTrader в разделе «Инструменты».

Для удобства клиентов разработчики платформы предусмотрели даже возможность скачивания Экономического календаря в виде мобильного приложения.

Аналитические площадки

Оказать помощь в трейдинге могут аналитические платформы, которые открывают перед пользователями новые возможности и оптимизируют их труд. Это специальные сайты, которые содержат информационный, статистический и аналитический контент, полезный для участников рынка.

Перечислим некоторые варианты.

1. Finviz.com – сайт, на котором представлен аналитический контент по ценным бумагам, фьючерсам, валютным парам и цифровым активам. Преимущество этого сайта заключается в визуализации рыночных тенденций и большом разнообразии доступных фильтров.

Сайт Finviz.com содержит аналитический и графический контент по разным активам для трейдинга

Базовые функции Finviz.com являются бесплатными. Количество мультипликаторов зависит от актива: например, если это акции, их количество может достигать 70.

На сайте также присутствует новостная лента, тепловая карта и даже данные об инсайдерских сделках;

2. Market Chameleon – еще один полезный веб-инструмент, который позволяет изучить фондовый рынок. Самая ценная информация, которую можно использовать – данные о количестве отправленных заявок на приобретение и продажу ценных бумаг к моменту закрытия торгов.

Если наблюдается резкий и значительный рост продаж, значит прогноз относительно стоимости активов неблагоприятный;

3. TipRanks – сайт, на котором можно не только прочитать аналитику о ценных бумагах, но и оценить точность прогнозов разных аналитиков. Если специалист (или команда экспертов) вызывает у вас доверие, их советы можно использовать в трейдинге: рекомендации покупать или продавать тоже есть на сайте;

4. Investing.com – финансовый портал с разными языковыми версиями, которым пользуются в 30 странах мира. Контент локализуется под заданный регион и включает в себя котировки, статистические данные, графики, аналитику, новости и так далее.

На платформе доступна информация примерно по 300 тысячам активов: валютным парам, ценным бумагам, индексам;

5. TradingView: эта площадка считается одной из самых лучших и продвинутых для технического анализа. Ее ключевые преимущества – это точные котировки, многообразие индикаторов, таймфреймов и алертов, 21 языковая версия.
Также TradingView является площадкой для общения трейдеров, обмена торговыми идеями и прогнозами. По последним данным, ежемесячно площадку посещает около 30 млн человек из разных уголков планеты;

6. StockBeep – ресурс, который помогает в работе с ценными бумагами. Он показывает, какие акции лидируют по торговому объему на покупку и продажу.

На основании этой информации трейдер принимает решение об открытии длинной или короткой позиции.

Платформа StockBeep позволяет узнать, какие акции являются привлекательными исходя из объема торгов

Это лишь некоторые варианты из всех существующих. К тому же на рынке постоянно появляются новые аналитические платформы, которые могут быть полезны трейдерам.

Инструменты для трейдинга: индикаторы

Под техническими индикаторами подразумеваются алгоритмы, с помощью которых можно спрогнозировать динамику цены актива. Это исключительно математические инструменты, которые не основываются на фундаментальных факторах.

В трейдинге индикаторы подсказывают игроку, когда целесообразно войти в сделку и выйти из нее, в каком направлении открыть позицию.

Технические индикаторы используются многими трейдерами независимо от опыта и уровня профессионализма пользователей. Алгоритмы бывают сложными и простыми, опережающими и запаздывающими.

Их количество исчисляется сотнями, и главное на старте торговой деятельности – не пытаться одновременно использовать больше трех. Если наложить на график много индикаторов, они перегрузят его и могут запутать даже опытных трейдеров, не говоря уже о новичках.

Во всем многообразии можно выделить следующие виды индикаторов:

трендовые: определяют динамику, которая преобладает на рынке. Она может быть восходящей или нисходящей;
осцилляторы – алгоритмы, которые выявляют «перегревы» тренда, то есть информируют пользователя о перекупленности или перепроданности. Трейдерам важно знать эту информацию, ведь после «перегрева» чаще всего происходит разворот;
индикаторы объемов: название этого алгоритма говорит само за себя. При этом нужно понимать, что объем на Форексе специфичен: здесь доступны только тиковые данные, а не объем в классическом понимании;
канальные и уровневые, которые служат для построения ценовых зон, уровней поддержки и сопротивления и так далее.

Как правило, определенный перечень индикаторов уже встроен в терминал. Например, в МТ4 их 30, в МТ5 – 38.

В терминал МТ4 встроено 30 индикаторов для технического анализа

Дополнительные варианты можно найти в интернете и добавить на свою платформу. Еще один вариант – найти подходящий в Маркете Метатрейдера.

Обратите внимание на то, что некоторые индикаторы могут быть платными, так как являются авторскими. Варианты собственной разработки обычно есть и у брокеров, причем денег с клиентов за их использование компании чаще всего не берут.

ТОП-5 индикаторов:

Moving Average – алгоритм, который демонстрирует среднее значение стоимости актива за выбранный отрезок времени. Относится к категории трендовых, помогает определить не только направление, но и силу роста или падения;
RSI – осциллятор, который показывает скорость и амплитуду изменения стоимости актива и предупреждает о возможном развороте;
MACD – индикатор, который использует МА разной частоты и относится к группе осцилляторов;
Stochastic – осциллятор, который демонстрирует положение текущей стоимости актива относительно ценового диапазона в прошлом;
Полосы Боллинджера – это осциллирующий алгоритм, который отражает текущие отклонения стоимости и применяется для определения волатильности.

Финансовые инструменты для торговли

Главная задача трейдера – получение прибыли от роста или снижения стоимости активов. Активы, которыми торгуют участники рынка, это и есть финансовые инструменты.

К ним относятся:

валюты;
акции и другие ценные бумаги;
драгоценные металлы;
цифровые активы и так далее.

Каждый финансовый инструмент имеет свое обозначение, стоимость и торгуется на каком-либо рынке (фондовом, криптовалютном, Форекс).

Чаще всего игроки предпочитают активы с высокой волатильностью и ликвидностью. Именно такие финансовые инструменты позволяют извлечь максимальную прибыль.

Выбор подходящего актива очень важен для трейдера. Поэтому расскажем об особенностях некоторых из них.

1. Валютные пары. По статистике, финансовые инструменты Forex являются самыми привлекательными как для новичков, так и для опытных участников рынка.

При этом на старте не рекомендуется использовать валютные активы с высокой динамикой изменения стоимости. Если цена меняется быстро, а достаточного опыта у игрока нет, высоки риски финансовых потерь.

Самыми надежными являются пары с высоким уровнем ликвидности. В первую очередь это те, в которых есть доллар США (EUR/USD, USD/CHF и так далее).

Кроме мажоров, бывают еще кроссы и экзоты. Ко второй группе относятся пары, не содержание USD, к третьей – те, которые считаются довольно редкими (например, имеющие в составе турецкую лиру или мексиканское песо).

Экзотические пары – это варианты с невысокой или низкой ликвидностью, поэтому начинать свой торговый путь с ним не стоит;

Валютные пары на Форекс могут быть мажорными, кроссовыми и экзотическими

2. Криптовалюты. Несмотря на непродолжительное время существования, они имеют собственную нишу на финансовом рынке и большую армию сторонников.

Цифровые деньги не теряют своей привлекательности в глазах трейдеров, ведь отлично подходят для заработка на колебаниях стоимости. Иметь криптовалюту в своем инвестиционном портфеле не только модно, но и целесообразно.

Но эти финансовые инструменты тоже имеют свои особенности. Во-первых, их стоимость сложно спрогнозировать, что повышает риски в трейдинге.

Во-вторых, цена криптовалют меняется быстро и существенно. Резкие взлеты и падения свойственны не только новым и малоизвестным альткоинам, но и таким известным и востребованным активам, как Bitcoin, Litecoin и другим.

Новичкам из всего многообразия цифровых валют лучше выбирать те, которые имеют наименьшую волатильность. Также стоит с осторожностью относиться к только появившимся альткоинам и так называемым мемкоинам, которые востребованы лишь во время хайпа;

3. Акции – финансовые инструменты, которые позволяют не только заработать на изменении их котировок, но и получить прибыль в виде дивидендов. Если постоянно отслеживать финансовое положение компаний, учитывать макроэкономические факторы, то инвестирование в ценные бумаги оправдает себя;

4. Деривативы, которые еще называются производными финансовыми инструментами. Они представляют собой контракты на получение базовых активов (например, акций, облигаций).

Главное предназначение деривативов заключается в хеджировании рисков, но в реальной жизни ими пользуются для спекуляций.

В группу производных финансовых инструментов входят фьючерсы, CFD, форвардные контракты. Например, в первом случае подразумеваются контракты на поставку какого-либо товара (углеводородов, золота) через конкретный промежуток времени.

Помимо сроков, в контракте прописывается цена, которая не может быть изменена. Например, стороны договорились, что через три месяца одна купит у другой определенный объем нефти по цене $85 за баррель.

Эти условия стороны должны выполнить, даже если в указанный срок нефть будет стоить значительно дешевле и дороже. Фьючерсы свободно торгуются на рынке, что позволяет извлекать прибыль при работе с ними.

Причем интерес для трейдеров представляют расчетные фьючерсы, которые не предполагают физических поставок базовых активов. Когда время действия такого соглашения заканчивается, одна сторона остается с прибылью, другая – с убытками: смотря в чью пользу изменилась цена.

CFD – это договор между покупателем и продавцом о том, что одна сторона перечислит второй разницу в стоимости актива (например, акции). Для вычисления этой разницы берется цена на момент заключения соглашения и стоимость на дату его исполнения.

В отличие от фьючерсов, контракты на разницу цен являются сугубо спекулятивным инструментом, так как не предполагают реальную покупку или продажу базового актива;

5. Фондовые индексы: теоретически они тоже являются производными финансовыми инструментами, но по факту представляют собой отдельную группу активов.

Каждый индекс состоит из акций определенного перечня компаний и является индикатором их состояния. Например, в S&P 500 включены ценные бумаги полутысячи американских компаний.

Индекс S&P 500: на долю акций технологичных компаний приходится почти 26%

Если индекс дорожает, значит в целом у этих компаний дела идут неплохо, если дешевеет – ситуация ухудшается.

Трейдинг фондовыми индексами менее рискованный по сравнению с акциями. Во-первых, на стоимость индексов очень сложно повлиять искусственно, а во-вторых, индексы менее чувствительны к внешним факторам.

Приведем частный пример. Допустим, из-за форс-мажора в конкретной стране отменили все авиарейсы на ближайшее время.

После появления такой новости ценные бумаги авиаперевозчиков сразу же упадут в цене. А в индексы входят ценные бумаги десятков и сотен компаний.

И даже если хотя бы одна из них не будет относиться к сфере авиаперевозок, индекс подешевеет не так сильно, как ценная бумага конкретного эмитента;

6. Драгоценные металлы, которые считаются относительно молодыми инструментами трейдинга на Forex. Особый интерес они вызывают в периоды финансовых кризисов и нестабильной экономической ситуации.

Форекс-трейдеры зарабатывают на золоте, серебре и других ценных металлах с помощью заключения контрактов на разницу цен. Привлекательность цветных металлов обусловлена высокой ликвидностью, предсказуемостью динамики и малой вероятностью обвала или резкого роста цены.

Финансовые инструменты для трейдинга: правила работы

Независимо от того, какой именно актив выбран для торговли, в процессе трейдинга игроку необходимо придерживаться определенных правил. Особенно это актуально для начинающих участников рынка.

Перечислим некоторые нюансы, которые важно учитывать в процессе трейдинга:

Финансовый инструмент, с которым вы планируете работать, должен быть вам как минимум знаком. Чем большим объемом информации о нем вы владеете, тем лучше;
Если вы только начинаете осваивать финансовые рынки или хотите протестировать в трейдинге новый инструмент, воспользуйтесь демо-счетом. Также такой вариант можно использовать для оценки эффективности новых стратегий;
Не стоит вкладывать в сделки свои последние деньги. Даже если выбранные финансовые инструменты имеют высокую ликвидность, а стратегия уже опробована, риски потерь есть всегда;
Не рискуйте всеми средствами, которые есть на счете, иначе всего одна проигрышная сделка приведет к сливу депозита. Необходимо помнить, что в трейдинге риск на одну сделку не должен превышать 3-5%;
Старайтесь диверсифицировать свои инвестиции, это отличный способ снизить риски. Если на старте можно торговать одним-двумя инструментами, но по мере повышения профессионализма это количество можно увеличить до пяти-шести;
Даже если вы пользуетесь самыми надежными и эффективными индикаторами, не забывайте о фундаментальных факторах, которые могут влиять на рынок. Отслеживать все самое важное можно с помощью Экономического календаря и изучения новостной ленты в терминале, на сайте брокера или в других источниках;
Идите в ногу со временем, изучайте новые тенденции на рынке. Например, многие профессионалы повышают эффективность трейдинга путем использования роботов;
Помните, что даже самая прибыльная стратегия со временем может терять свою актуальность. Как только вы заметили ухудшение показателей торговли, проанализируйте причины и при необходимости внесите коррективы в свою тактику.

Заключение

В нашем обзоре про инструменты для трейдинга мы рассказали о том, как сделать процесс торговли более эффективным и комфортным для пользователя. Трейдинг нельзя сводить к техническому открытию и закрытию сделок с последующим фиксированием прибыли или убытков.

Торговля – это многогранная и разносторонняя деятельность, требующая тщательной подготовки, серьезного отношения и аналитического подхода. И торговые инструменты в этом плане способны существенно упростить процесс достижения главной задачи – получения прибыли.

Что касается финансовых инструментов, то они являются необходимыми атрибутами трейдинга. Рост и снижение их стоимости используется трейдерами для приумножения денег на депозите, то есть для получения выгоды.

Подводя итог, можно отметить, что выбор финансовых инструментов для трейдинга – это процесс, в котором не должно быть спешки. Только оценив каждый из них, взвесив все «за» и «против» можно подобрать оптимальные для себя варианты.