Ни для кого не секрет, что хорошая теоретическая подготовка нужна в любом деле. Трейдинг не является исключением из этого правила. Перед тем, как перейти к практике и заняться реальной торговлей, нужно сначала изучить эту тему, хорошо разобраться в ней.
Наиболее просто способ – это искать информацию в интернете. Можно читать отдельные статьи, а можно обратиться к книгам, где вся основная информация собрана в одном месте и удобном формате. Об этом мы и поговорим в этой статье.
А узнать, где еще можно почерпнуть знания о трейдинге и как их применять на практике, какие трейдеру нужны технические устройства можно прочитать в статье «Что нужно для трейдинга: все самое необходимое».
С чего начать?
Когда человек в какой-то момент решает попробовать заняться торговлей на рынке Форекс или фондовом рынке, он задается вопросом: с чего же начать? Начать, конечно, нужно с обучения, только чему именно обучаться?
Поэтому первое, что нужно сделать – это изучить, какие вообще существуют разновидности торговли, какими активами можно торговать и на каких рынках.
Для того, чтобы определить уровень своей подготовки, а также способности к тому или иному виду трейдинга, можно пройти тестирование. Оно поможет определить, какие именно торговые инструменты и какие стратегии больше всего подходят каждому конкретному индивиду.
Далее, определившись с направлением или сферой трейдинга, можно начинать искать информацию по выбранному направлению. Для обучения доступны различные варианты: самостоятельный поиск статей в интернете, изучение книг по трейдингу, а также всевозможные вебинары и онлайн-курсы.
Здесь каждый может пользователь выбирает то, что в большей степени соответствует его способностям и финансовым возможностям. Одни не могут позволить себе дорогостоящие курсы, но имеют достаточную дисциплинированность для самостоятельного изучения материала.
Другим, наоборот, при всем желании довольно сложно разобраться во всем без посторонней помощи, особенно в сложных технических аспектах. Для этого им требуется помощь профессионалов. Для начала можно попробовать почитать книги, написанные опытными трейдерами для начинающих.
Если этого все же покажется недостаточно, можно копить деньги и покупать онлайн-курсы либо индивидуальное обучение у профессиональных трейдеров. Зачастую такие опции на платной либо бесплатной основе предлагают брокеры, но только своим клиентам.
Во время обучения, вне зависимости от того, каким способом оно осуществляется, потенциальному трейдеру нужно получить максимум сведений о выбранных для торговли активах, методах их анализирования, а также непосредственно торговли.
Необходимо изучить разработанные другими трейдерами торговые стратегии, которые предназначены для того или иного актива. Сначала можно использовать известные стратегии, а впоследствии разработать свою собственную, которая будет идеально подходить именно этому конкретному человеку.
Помимо разработки торговой стратегии, необходимо разработать целый торговый план, в который также входят правила риск- и мани-менеджмента. Нужно сразу определиться с тем, какими суммами пользователь готов рисковать и с какими суммами он готов расстаться в случае неудачи.
После того, как все подготовительные этапы пройдены, можно приступать к подбору брокерской компании и торговой платформы. Каждый посредник предлагает свои условия сотрудничества, торговые терминалы также отличаются по набору функций и возможностей для трейдинга.
При этом многие торговые платформы являются универсальными, так как разработаны не под конкретного брокера, а сторонними разработчиками. Поэтому могут использоваться при торговле с любым посредником, что очень удобно для пользователя.
Немаловажным моментом является организация рабочего места, приобретение и настройка всей необходимой техники для трейдинга. Для начала может подойти ПК с одним монитором или ноутбук, а впоследствии к ним могут добавиться дополнительные мониторы и другие гаджеты.
Финальным этапом является непосредственно открытие счета, однако опытные трейдеры рекомендуют вначале открывать демо-аккаунт и пробовать свои силы именно на нем. В таком случае нет риска потерять реальные средства, так как торговля ведется виртуальными деньгами.
И наконец, после торговли на демо-счете можно переходить на реальный аккаунт. Если пройти все вышеописанные этапы осознанно и вдумчиво, можно рассчитывать на то, что трейдинг будет приносить и удовольствие, и доход.
Поиск информации
Как мы уже упоминали, в настоящее время существует огромное количество возможностей для обучения чему угодно, в том числе и трейдингу. Можно делать это самостоятельно, так как в интернете в свободном доступе находится большое количество информации.
Конечно, к поиску материалов для обучения необходимо подходить максимально обдуманно и осознанно. Ведь среди полезной и нужной информации можно найти также много бесполезной, устаревшей, не соответствующей действительности.
Если тщательно не отбирать информацию, не проверять ее достоверность, то самый ценный ресурс – время – будет потрачен впустую. А позже придется заново искать информацию и переучиваться.
Многие ресурсы предлагают «самые полные гайды» или «самые полные руководства» по торговле тем или иным инструментом или трейдингу в общем. Такие заголовки являются весьма привлекательными, особенно для новичков, ведь им кажется, что, прочитав одну статью, они получат все необходимые сведения.
Вполне логично, что пользователю хочется как можно скорее перейти к практике, то есть к реальной торговле. Поэтому многие не уделяют должного внимания теоретической подготовке, надеясь на то, что смогут сориентироваться «по ходу».
Однако в трейдинге это довольно сложно, так как без умения читать и анализировать графики успешно торговать невозможно. Удачные сделки могут иногда совершаться случайно, но долговременная успешная торговля не может состоять из случайных сделок.
Есть и другая крайность – «бесконечное» обучение, когда пользователь на протяжении длительного времени изучает информацию, но так и не приступает к реальной торговле. Это может происходить по разным причинам: из-за страха неудачи, неуверенности в себе или других факторов.
Тем не менее, если пользователь чувствует, что уже накопил достаточное количество знаний, стоит все же перейти непосредственно к процессу торговли.
Книги для трейдинга
Итак, чем же книги отличаются от статей и других источников информации? В чем их преимущества и недостатки? Давайте рассмотрим более подробно.
Во-первых, книга содержит более полную и структурированную информацию, чем любая статья и любой гайд из интернета. В книге можно изложить информацию в более развернутом виде, в статьях, как правило, она дается в более сжатом виде.
Во-вторых, книга является более бюджетным способом освоения информации, чем покупка курса по трейдингу в онлайн или офлайн формате, посещение различных семинаров и лекций.
В-третьих, при использовании книг для обучения можно выбрать подходящий для себя темп, не спеша разобраться во всех нюансах. Кроме того, читать книги можно в любое свободное время, даже находясь в общественном транспорте, метро или автобусе, например. Прослушивать онлайн-курсы в такой обстановке сложнее.
Тем не менее, присутствуют и некоторые минусы. Один из них – отсутствие возможности личного контакта с автором. При чтении книги пользователь не может задавать какие-либо уточняющие вопросы ее автору, приходится во всем разбираться самому.
Эта проблема может усугубляться, если книга написана сложным, профессиональным языком. В такой ситуации самостоятельно освоить материал начинающие трейдеры просто не смогут. Такие книги больше подходят для людей, имеющих профильное образование в области финансов, экономики и так далее.
В то же время при обучении на курсах либо лекциях обучающийся имеет возможность непосредственно контактировать с педагогом, задавать интересующие его вопросы и получать на них ответы.
Индивидуальное обучение вообще дает преимущество по всем аспектам: пользователь может осваивать материал в удобном для себя формате и темпе, постоянно быть на связи с преподавателем, консультироваться с ним.
Еще одним недостатком книг, в особенности это относится к печатным изданиям, является то, что необходимо постоянно проверять редакцию, то есть год, в котором книга была написана и издана. Это нужно делать, чтобы убедиться, что информация является актуальной, а не устаревшей, иначе никакой пользы от ее прочтения не будет.
Еще одной особенностью книг, которая может стать недостатком для некоторых групп людей, является то, что многие их них пишутся на английском языке и далеко не все переводятся при этом на другие языки. Это может стать проблемой, если пользователь недостаточно хорошо владеет английским.
Аудиокниги или печатные издания – что выбрать?
Аудиокниги с момента их появления стали достаточно популярны, так как это удобный формат восприятия информации. Можно ехать в машине либо заниматься какими-то домашними делами и параллельно прослушивать аудиокниги.
Книги по трейдингу также выпускаются в таком формате и есть немало пользователей, которые считают такую форму обучения весьма привлекательной. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле.
Необходимо понимать, что обучение трейдингу – это довольно сложный процесс, и далеко не все пользователи могут воспринимать информацию такого характера на слух. Да, возможно какие-то самые базовые знания можно усвоить в такой форме, параллельно занимаясь другими делами.
Но для более детального и глубокого изучения процесса торговли необходима высокая концентрация и полная сосредоточенность на той информации, которую вы получаете, не важно даже каким именно способом. Даже если это аудиокнига, слушать ее нужно внимательно и вдумчиво.
Кроме этого, если говорить о серьезных книгах, в них может присутствовать более сложная терминология, описание формул и стратегий, примеров и упражнений для практического выполнения и многое другое.
Безусловно, все это довольно сложно представить в аудио-формате. Тем более, что для наилучшего восприятия информации по трейдингу нужна и визуальная составляющая – непосредственно сами графики, на которых можно будет увидеть все то, о чем говорится в тексте.
Поэтому удобство использования аудиокниг в такой сложной теме как трейдинг не более, чем иллюзия. Но если уж очень хочется, то попробовать, конечно, можно. Просто не стоит рассчитывать на то, что вы сможете получить действительно углубленное понимание темы.
Лучшие книги для трейдинга
Так какими же характеристиками должна обладать хорошая книга для обучения торговле? Что в ней должно быть, а чего быть не должно? Попробуем разобраться в этом разделе.
Первое – книга должна быть хорошо структурированной, информация должна быть разложена «по полочкам», чтобы не создавать путаницу в голове у читателя.
В большинстве случаев авторами таких изданий являются профессиональные трейдеры, имеющие огромный опыт в этой сфере. Основной целью авторов является желание поделиться своими знаниями и навыками, накопленными за долгие годы занятия трейдингом.
Книга дает возможность выделить главное, особенно если это печатный вариант, перечитать некоторые отрывки столько раз, сколько это нужно для их уяснения. Сама по себе текстовая информация воспринимается лучше, чем восприятие на слух.
Несмотря на то, что книги по трейдингу, особенно для начинающих, должны быть написаны простым и понятным языком, это не отменяет того, что в них должна присутствовать профессиональная терминология.
Трейдеру придется столкнуться с терминами в реальной торговле, поэтому лучше знать и понимать ее с самого начала. Хорошо, если термины не просто используются в тексте, но и объясняется их значение.
Еще одним аспектом является наличие формул и их описания, а также вариантов торговых стратегий для различных стилей торговли. Читатель должен иметь возможность ознакомиться с различными стилями трейдинга и подобрать тот, который в большей степени подходит именно ему.
Для того, чтобы книга не была «сухой», в ней должны присутствовать иллюстрации и примеры из реальной жизни. Иллюстрации и примеры нужны, чтобы было понятно, как все это работает в реальной жизни.
В хорошей книге должны присутствовать практические упражнения для оттачивания навыков. Пользователю важно не просто изучить теорию, а понять, как все это можно применять на практике.
Обязательно необходимо наличие сведений и хотя бы базового обучения по применению методик технического и фундаментального анализа. Читатель должен понимать, для чего нужен тот или иной метод, как его использовать, какие есть плюсы и минусы у каждого.
Кроме всего вышеперечисленного, хорошая книга должна обучать работе с торговыми платформами. Эта часть обучения имеет много технических аспектов и может показаться сложной для восприятия, но овладеть ей нужно обязательно.
Книги для начинающих
Среди огромного количества изданий для новичков довольно сложно выбрать какие-то конкретные книги. Для начала попробуем выделить те критерии, которым должна соответствовать хорошая книга для начинающих:
1. Доступность изложения информации. Как мы уже говорили, книги для обучения трейдингу зачастую пишутся профессиональными трейдерами. Но при этом информация в них должна излагаться максимально простым и понятным языком для любого человека, который возьмет книгу в руки. Если книга будет написано сложным языком, она не принесет никакой пользы читателю;
2. Специализация на конкретных принципах и стратегиях. Охватить все в одном издании довольно сложно, а сделать это качественно практически невозможно. Поэтому лучше, если автор сконцентрируется на одном или нескольких вопросах, но проработает их более тщательно. Например, отдельная книга о торговой стратегии, разработанной автором, а другой издание, посвященное техническому или фундаментальному анализу и так далее;
3. Концентрированность информации. Читателю хочется получить конкретную информацию, без лишней «воды». Все, что используется в тексте, должно быть уместно, должно помогать читателю лучше понять изучаемый предмет. При этом примеры из реальной жизни, а также иллюстрации, как правило, лишними не бывают, так как делают текст более «живым» и понятным для читателя;
3. Психологические аспекты играют в трейдинге огромную роль. Эти знания необходимы для всех новичков, так как поддаться влиянию эмоций и стресса и потерять контроль над ситуацией очень легко. Пользователю необходимо знать, как справляться с трудностями и торговать с «холодной головой».
4. Правила мани- и риск-менеджмента. Начинающие трейдеры зачастую не представляют, каким образом нужно распределить свои финансы для торговли, не знают, что нельзя торговать на последние или заемные средства и многие другие нюансы, о которых им обязательно нужно рассказать.
Книги по инвестициям
Инвестирование можно отнести к группе долгосрочных торговых стратегий. Выбирая такую форму вложения денежных средств, инвестору нужно быть готовым к тому, что эти деньги будут «заморожены» на длительный период времени.
Наиболее важным решением для потенциального инвестора является выбор актива для вложения средств. Именно от этого во многом будет зависеть результат, который можно получить на выходе.
Инвестиции подразумевают вкладывание средств, во-первых, в активы, имеющие потенциал для роста, а во-вторых, предоставляющие возможность получения дополнительных выплат (дивидендов, например).
Также необходимо помнить о диверсификации инвестиционного портфеля для снижения возможных рисков. В случае если одни активы принесут убытки, они должны быть покрыты прибылью от других активов.
Об этом и многом другом более подробно можно узнать из лучших книг, обучающих основам инвестирования. Приведем некоторые примеры таких изданий.
1. Б. Грэм «Разумный инвестор» – книга, дающая реальный взгляд на фондовый рынок без прикрас и неоправданного оптимизма. Автор дает четкие инструкции по подбору ценных бумаг для инвестирования, а также сформулированную торговую стратегию. Помимо этого, автор приводит много примеров из реальной торговли, которые помогают лучше понять его идеи.
2. Ф. Фишер «Обыкновенные акции и необыкновенные доходы» – увлекательная и легкая в прочтении книга. Автор предлагает несколько иной подход к подбору ценных бумаг, чем Б. Грэм, однако не менее интересный и заслуживающий внимания. Основной специализацией Фишера были акции растущих компаний, в книге он подробно раскрывает свой метод, основанный на слухах.
3. Г. Арнольд «Великие инвесторы» – в этой книге автором предлагаются к прочтению биографии самых опытных и известных в мире инвесторов, включая Дж. Сороса, У. Баффета, П. Линча и других. Автор через биографии инвесторов рассказывает о различных стратегиях и правилах и принципах успешного инвестирования.
Книги по техническому анализу
Невозможно представить себе успешную торговлю без знания основ технического анализа. Трейдеру необходимо уметь анализировать графики, применяя для этого специальные инструменты, определять текущую тенденцию и точки потенциального разворота.
На основе информации, полученной благодаря проведенному анализу, трейдер может спрогнозировать дальнейшее развитие событий и принять решение об открытии торговой позиции.
Обо всех тонкостях выявления тренда, использования технических индикаторов и графических моделей можно узнать из книг, обучающих техническому анализу. Предоставляем вашему вниманию некоторые примеры таких книг.
1. М. Кан «Технический анализ: просто и понятно» – книга идеально подходит для начинающих трейдеров. В книге простым языком описываются основные понятия, а также приемы и методы анализа рынков. Информацию, полученную из данной книги, читатель сможет применить для торговли любыми активами, хотя написана она о торговле акциями.
2. Дж. Швагер «Технический анализ. Полный курс» – это достаточно объемное издание, которое подойдет как новичкам, так и профессионалам. Основной акцент в книге сделан на графический анализ, то есть изучение фигур и моделей, которые образуются на самом ценовом графике. автором книги является практикующий трейдер с большим опытом работы.
3. В. Якимкин «Финансовый дилинг. Технический анализ» – одна из немногих книг, написанная на русском языке и ориентированная на российских читателей. Автор приводит в книге не только общеизвестные технические индикаторы, но и свои собственные разработки, а также примеры успешной диагностики состояния рынка.
4. Дж. Мэрфи «Технический анализ финансовых рынков» считается одним из лучших изданий по этой тематике. Книга написана простым языком, имеет много иллюстрированных примеров, что делает ее «живой» и понятной для читателя. Автором описываются все главные инструменты для анализа, а также различные стратегии и тактики торговли.
А можно ли торговать без обучения?
Многим новичкам кажется, что обучение – это слишком долгий и сложный путь. Если человек действительно хочет заниматься трейдингом, в особенности хочет сделать это основным видом деятельности и источником дохода, то без обучения не обойтись.
Однако есть варианты заработка на торговле или инвестициях без обучения. Как правило, они являются источником дополнительного или пассивного дохода, а не основной деятельностью человека.
Таких способов существует несколько, давайте рассмотрим особенности каждого из них более подробно в этом разделе.
Первый вариант – доверительное управление – подходит тем, кто имеет свободные средства, но не имеет времени или желания разбираться в том, куда их лучше всего вложить.
Доверительный управляющий – это человек, который самостоятельно распоряжается средствами или имуществом человека с целью извлечения максимальной прибыли для последнего.
Есть варианты доверительного управления с готовыми инвестиционными стратегиями, которые предлагаются всем клиентам, а есть индивидуально подобранные для каждого конкретного инвестора.
Кроме этого, есть целые организации – паевые инвестиционные фонды (ПИФы), в которых одна компания управляет средствами многих вкладчиков. Это наиболее доступный вариант доверительного управления для новичков.
Вторым способом является копирование сделок. Это одна из разновидностей так называемого социального трейдинга. Она заключается в том, чтобы в автоматическом режиме повторять на своем счете все сделки, которые совершает более опытный и успешный трейдер.
Для этого нужно выбрать такого трейдера, а можно и нескольких для разных счетов и получать доход с каждой прибыльной сделки. Однако копируются как удачные, так и неудачные сделки, поэтому могут быть и убытки.
Кроме этого, такой способ помогает начинающему трейдеру лучше понимать рынок, наблюдая за действиями более опытного пользователя.
Третий способ – алгоритмическая торговля. Можно доверить трейдинг специальным компьютерным программам – торговым роботам. В работе каждого из них заложена определенная торговая стратегия, которой он четко следует.
Главным преимуществом торговых ботов является то, что они не подвержены влиянию эмоций и стресса, не устают и могут торговать круглосуточно. Тем не менее, они не способны подстраиваться под изменяющиеся условия, поэтому рекомендуется постоянно следить за их работой и при необходимости вносить коррективы.
Заключение
В данной статье мы рассмотрели тему обучения трейдингу с помощью книг. Электронные или печатные издания имеют как свои плюсы, так и минусы в сравнении с другими способами обучения.
Книги являются более бюджетным способом обучения, чем онлайн-курсы. В то же время они содержат более полную и структурированную информацию, чем отдельные статьи из интернета.
Тем не менее, книги – это по-прежнему самостоятельный способ обучения, который требует дисциплинированности и высокой степени концентрации на предмете изучения.
Поэтому многие пользователи не рекомендуют использовать для этих целей аудиокниги и не совмещать процесс обучения с домашними или другими делами.
Книги дают возможность визуализировать информацию, добавить примеры из реальной практики, иллюстрации, которые делают текст более «живым» и понятным для читателя.
При подборе книг для обучения трейдингу нужно обращать внимание на то, чтобы они были написаны простым языком, содержали всю необходимую информацию по конкретному вопросу, например, конкретной стратегии или аналитических инструментах, имели актуальную на текущий момент информацию.
Рекомендуем
«Курсы трейдинга для начинающих»
«Платформы для трейдинга: ТОП лучших в мире»
«Терминалы для трейдинга: лучший софт»
«Какого брокера выбрать для трейдинга?»
«Сигналы для трейдинга WhatsApp, Телеграм»
«Инструменты для трейдинга: все самое необходимое»
«Акции для трейдинга: лучшие начинающим»
«Лучшие приложения для трейдинга»
«Мониторы для трейдинга: подборка лучших»
«Планшет для трейдинга: ТОП лучших»
«Клавиатура для трейдинга: ТОП лучших»
«Компьютер для трейдинга: ноутбук, стационарный»
Назад к статьям
