У вересні кількість робочих місць у США різко зросла, а рівень безробіття знизився до 4,1%. У цей час авіакомпанія Spirit Airlines оголосила про банкрутство, що спричинило різке падіння її акцій. Тим часом енергетичний сектор демонстрував стабільне зростання через напружену геополітичну ситуацію на Близькому Сході. Індекс Dow зріс на 0,8%, S&P 500 — на 0,9%, а Nasdaq продемонстрував зростання на 1,2%. Ціни на нафту продовжували зростати на тлі побоювань щодо конфлікту на Близькому Сході, але все ще залишалися нижчими за сесійні максимуми.

Dow завершує тиждень на рекордному рівні, Nasdaq демонструє впевнений ріст

У п'ятницю індекс Dow досяг рекордних висот, а Nasdaq показав значний приріст більше ніж на 1%. Основною причиною цього стало неочікувано сильне зростання зайнятості в США, що частково розвіяло побоювання інвесторів щодо можливої економічної слабкості.

Рекордний приріст зайнятості

Вересень став місяцем із найбільш значним зростанням кількості робочих місць за останні пів року. Згідно з опублікованими даними, рівень безробіття знизився до 4,1%. Експерти сприйняли цей звіт як сигнал того, що економіка залишається стійкою та не втрачає динаміки.

"Дані підтверджують, що в четвертому кварталі можна очікувати стабільної економічної активності", - прокоментував Пітер Карділло, головний економіст компанії Spartan Capital Securities.

Вплив на процентні ставки

Зростання малих компаній і фінансового сектора

На тлі загального ринкового зростання особливо виділилися малі компанії та фінансовий сектор. Індекс Russell 2000 піднявся на 1,5%, а фінансовий індекс S&P 500 зріс на 1,6%.

Результати торгової сесії продемонстрували, що попри невизначеність щодо майбутніх дій ФРС, інвестори залишаються оптимістично налаштованими щодо стійкості американської економіки.

Акції Spirit Airlines обвалилися, авіакомпанії показують різноспрямовані результати

Акції Spirit Airlines впали на 24,6% через новини про можливі переговори компанії з власниками облігацій щодо банкрутства. У той час як Spirit перебуває у кризі, інші авіакомпанії показують зростання. Акції Frontier Group підскочили на 16,4%, United Airlines зросли на 6,5%, а Delta Air Lines додали 3,8%.

Зростання основних індексів

П'ятнична сесія завершилася зростанням основних американських фондових індексів. Dow Jones Industrial Average піднявся на 341,16 пункту (+0,81%) і досяг рівня 42 352,75. Індекс широкого ринку S&P 500 також зріс на 0,90%, закрившись на рівні 5 751,07, а Nasdaq Composite продемонстрував зростання на 1,22%, завершивши день на рівні 18 137,85.

Результати тижня на тлі геополітичної нестабільності

Хоча основні індекси зросли в п'ятницю, за підсумками тижня їх показники залишилися скромними. Інвестори висловлюють занепокоєння через напружену ситуацію на Близькому Сході. Dow додав лише 0,1%, S&P 500 піднявся на 0,2%, а Nasdaq завершив тиждень із символічним приростом у 0,1%.

Енергетичний сектор на підйомі

Енергетичний сектор показав помітне зростання завдяки різкому підвищенню цін на нафту, що також пов'язане з політичною нестабільністю на Близькому Сході. Індекс енергетичних компаній S&P за п'ятницю зріс на 1,1%, а за тиждень показав значний приріст у 7%, що стало найбільшим тижневим приростом із жовтня 2022 року.

Динаміка на ринках підкреслює, що геополітичні ризики та корпоративні новини можуть мати діаметрально протилежний вплив на різні сектори економіки.

Байден закликає Ізраїль розглянути альтернативи у конфлікті

Президент США Джо Байден висловив думку, що на місці Ізраїлю він би розглянув інші заходи, окрім атак на іранські нафтові об'єкти. Він також зазначив, що Ізраїль ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, як відповісти на ракетні удари Ірану цього тижня.

Падіння акцій Rivian

Акції Rivian впали на 3,2% після публікації невтішних даних щодо виробництва. Стартап, що займається виробництвом електромобілів, скоротив свій річний прогноз і повідомив, що у третьому кварталі поставив менше автомобілів, ніж планувалося.

Очікування прибутку компаній із S&P 500

Інвестори з нетерпінням чекають на початок звітності за третій квартал для компаній з індексу S&P 500, який стартує вже наступного тижня. Особливу увагу буде приділено великим фінансовим гравцям, таким як JP Morgan Chase, Wells Fargo та BlackRock, які оприлюднять свої звіти 11 жовтня.

Оптимістичні настрої на фондовому ринку

Оптимізм серед інвесторів зберігається, оскільки S&P 500 показав зростання на 20,6% за рік. Багато хто сподівається, що квартальні результати компаній підтвердять високі очікування, підтримуючи подальше зростання на фондових ринках.

Очікується ліквідація затримок у портах США

Порти на Східному узбережжі США та в районі Мексиканської затоки знову відкрилися, проте усунення затримок у вантажоперевезеннях може зайняти певний час, оскільки логістичні проблеми залишаються актуальними.

Перевага зростальних акцій

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) кількість акцій, які зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,72 до 1. На Nasdaq це співвідношення було ще вище — 2,20 до 1 на користь акцій, що зростають.

Максимуми та мініуми на біржах

Індекс S&P 500 зафіксував 33 нові 52-тижневі максимуми та лише один новий мінімум. Nasdaq Composite показав 98 нових максимумів і 91 новий мінімум.

Зниження обсягу торгів на американських біржах

Обсяг торгів на американських біржах у п'ятницю склав 10,91 мільярда акцій, що нижче середнього показника за останні 20 днів, який становив 12,03 мільярда акцій. Попри це, світові ринки залишилися в плюсі на тлі сильних даних з ринку праці США.

Глобальні ринки та зростання долара

Глобальний індекс акцій MSCI показав зростання, а долар США досяг свого найвищого рівня з серпня. Це сталося після публікації несподівано сильного звіту по зайнятості, який зменшив побоювання інвесторів щодо можливого уповільнення економіки.

Зростання цін на нафту на тлі геополітичних ризиків

Ціни на нафту завершили тиждень найбільшим зростанням за останній рік. Основною причиною стало загострення ситуації на Близькому Сході та загроза розширення регіонального конфлікту. Подальше зростання було стримане після того, як президент США Джо Байден переконав Ізраїль утриматися від негайного нападу.

Сильні дані по зайнятості в США

Бюро статистики праці США в п'ятницю повідомило про створення 254 000 нових робочих місць у вересні, що значно перевищило прогнозовані 140 000. Рівень безробіття знизився до 4,1%, а дані за серпень були переглянуті у бік підвищення, що вказує на стабільний стан американського ринку праці.

Реакція на скарбничі облігації та дії ФРС

На тлі сильних даних по зайнятості дохідність скарбничих облігацій США зросла до максимуму з серпня. Це спричинило перегляд очікувань трейдерів щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою. За даними CME Group FedWatch, ймовірність того, що ФРС знизить ставки на чверть відсоткового пункту в листопаді, зросла до 97% порівняно з 68% днем раніше.

Економічні дані продовжують значно впливати на ринок, викликаючи перегляди прогнозів і створюючи динамічні зміни в стратегії інвесторів.

Реакція ринку на сильні дані по зайнятості

Американські акції позитивно відреагували на звіт по зайнятості, попри «яструбові» настрої ФРС. Джулія Германн, стратегічний аналітик New York Life Investments, зазначила, що інвестори зараз ставлять економічне зростання на перше місце, навіть якщо це супроводжується підвищенням ставок.

«Ринок зміг успішно адаптуватися до цього зсуву, що свідчить про конструктивний підхід до перспектив економіки», — підкреслила Германн, звернувши увагу на впевнені рухи скарбничих облігацій і акцій у останні дні.

Полегшення для економіки: порти знову відкрилися

Американська економіка також отримала певне полегшення завдяки повторному відкриттю портів на Східному узбережжі та в районі Мексиканської затоки. Портові робітники та оператори досягли угоди щодо зарплати, що дозволило завершити одну з найбільших страйків у галузі за останні 50 років. Проте, ліквідація затримок у постачаннях, що накопичилися під час страйку, може зайняти певний час.

Глобальні індекси та зростання цін на нафту

Глобальний індекс MSCI завершив день зростанням на 0,57%, досягнувши позначки 847,12 пункту, хоча за тиждень він показав зниження на 0,7%. Європейський індекс STOXX 600 також показав приріст на 0,44%.

Інвестори продовжують пильно стежити за подіями на Близькому Сході, зокрема за реакцією Ізраїлю на ракетні удари Ірану. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї дав зрозуміти, що Іран і його союзники не збираються відступати.

Зростання цін на нафту

Ціни на нафту продовжили зростати. Американська нафта подорожчала на 0,9%, досягнувши $74,38 за барель, тоді як нафта Brent зросла на 0,55% і завершила день на рівні $78,05 за барель. Це підкреслює тривалі геополітичні ризики, які чинять тиск на енергетичні ринки.

Поточна ситуація на глобальних ринках свідчить про те, що інвестори балансують між позитивними економічними новинами та зростальною міжнародною напруженістю.

Долар зміцнюється на тлі сильних даних по зайнятості

Американський долар продемонстрував значне зміцнення, досягнувши семитижневого максимуму. Це сталося через те, що свіжі дані по зайнятості змусили трейдерів переглянути свої очікування щодо зниження процентної ставки Федеральною резервною системою. Долар готується завершити тиждень з найбільшим приростом з вересня 2022 року.

Рух індексу долара

Індекс долара, який відстежує його курс відносно кошика основних світових валют, зріс на 0,56% і досяг позначки 102,48. Євро, навпаки, ослаб на 0,5%, знизившись до $1,0976, а японська єна втратила 1,25%, що привело до зміцнення долара до 148,77 єни.

Зростання дохідності скарбничих облігацій

Дохідність скарбничих облігацій США також показала зростання. Еталонні 10-річні облігації піднялися на 12,5 базисних пунктів, досягнувши 3,975%, тоді як дохідність 30-річних облігацій збільшилася на 7,9 базисного пункту і досягла 4,259%. Особливо сильно зросли дохідності 2-річних облігацій, які найбільш чутливі до змін очікувань щодо процентної ставки, піднявшись на 21,8 базисного пункту до 3,9321%.

Золото втрачає в ціні

Ціни на золото знизилися на тлі сильного звіту по зайнятості в США, який зменшив ймовірність значного зниження ставки ФРС. Спотове золото втратило 0,23%, опустившись до $2649,89 за унцію. Ф'ючерси на золото в США також знизилися, втративши 0,38% і досягнувши $2647,10 за унцію.

На тлі цього економічного сценарію дорогоцінні метали, які зазвичай розглядаються як захисні активи, опинилися під тиском, оскільки інвестори переглядають свої очікування щодо монетарної політики США.